黑天鹅之后,DeFi 数据突变!
NEST爱好者
原创

04月27日 16:05

Follow


作者:NEST爱好者(nestfans.com)


2020 年 2 月 6 日,以太坊 DeFi 生态中锁定的 ETH 和 ERC-20 代币的总价值超过 10 亿美金。巅峰之后,发生了一系列黑天鹅事件,反复捶打着“DeFi”这个故事性与事故性高度重合的新“玩意”。


bZx 攻击事件


2020 年 2 月中旬,bZx 协议连续发生了 2 次套利“攻击”事件。事后数据统计显示,bZx 协议前后发生的两次攻击使得 DeFi 用户累计损失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 协议使用算法价格,在其交易深度有限的情况下,价格很容易发生剧烈变化;套利“攻击者”正是利用了 Uniswap 的算法价格缺陷,恶意操作了某些资产的交易价格,致使引入 Uniswap 数据作为预言机价格的关联 DeFi 协议用户遭受了巨大资产损失。



bZx 事件之后,从 2 月 18 日至 2 月 19 日,以太坊头部 DeFi 协议的 ETH 锁仓量减少了 17.5 万左右,大约为 5.8% ;而 USD 稳定币资产的锁仓量并没有发生明显变化。


bZx 协议攻击事件导致 ETH 锁仓量大幅度下降,这表明有很大一部分 DeFi 用户对 DeFi 协议的安全性心存疑虑。与此同时,bZx 事件引发了行业内有关预言机和闪电贷相关问题的集体讨论。


312 加密市场暴跌


2020 年第一季度末,新冠疫情在全球加速蔓延,几乎对各行各业都产生了严重影响;美国股市发生多次历史性熔断,加密投资市场也不例外。在 3 月 12 日(后被称为“黑色星期四”),美股市场崩盘,BTC、ETH 等主流加密资产出现近 40% 单日巨大跌幅。数据显示,在 3 月 12 日 至 13 日期间,以太坊网络上各种交易活动出现了大幅度增长,以至于出现了长时间的严重网络拥堵,许多 DeFi 协议都出现了有史以来的最高活跃期。


312 市场暴跌,除了股票市场之外,几乎波及到了所有类型的投资资产,包括加密货币。虽然加密投资市场和传统金融市场之间的关联性并非一直存在,但是这次出现的单日暴跌与股市崩盘几乎是由相同原因导致的:新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流动性危机。



通过对链上 DeFi 数据进行分析,我们发现 3 月 7 日至 18 日期间,ETH 锁仓量出现了较大的波动性:


3.07 ~ 3.10:ETH 锁仓量开始出现增长,由 2.893M 增长至 3.03M,涨幅为 4.7%


3.10 ~ 3.12:ETH 锁仓量开始出现急剧下跌,由 3.03M 跌至 2.928 M,跌幅为 3.4%


3.12 ~ 3.13:ETH 锁仓量又开始出现增长,由 2.928M 增长至 3.037M,涨幅为 3.7%


3.13 ~ 3.18:ETH 锁仓量开始一路下跌,由 3.037M 跌至 2.792M,跌幅为 8%


这种波动性是以太坊 DeFi 生态在 ETH 价格出现大幅度下跌情况下的真实写照:刚开始 ETH 价格小幅度下跌,债仓人持续补仓,ETH 锁仓量有所增长;但在之后 ETH 价格大幅度下跌后,部分债仓人未来得及补仓,或放弃补仓,ETH 抵押资产被清算,锁仓量大幅度下降;同时,也有一部分债仓人为避免平仓,主动赎回了抵押资产,这也使得 ETH 锁仓量下降


从上面的数据表现来看,312 暴跌事件对 ETH 锁仓量的瞬时负面影响要小于前面的 bZx 攻击事件;但是,随着之后 ETH 价格持续走低,该事件对 DeFi 生态 ETH 锁仓量的影响越来越大:3 月 12 日后一周内,ETH 锁仓量减少了 12.2% 。



另一方面,312 暴跌当日,DeFi 中锁仓的 USD 稳定币资产规模出现了较大幅度的下降,由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M,24 小时稳定币锁仓跌幅超过 37% ,这也跟后面行业内提出的加密市场“流动性危机”有关。


ERC777 协议重入攻击


2020 年 4 月 18 日上午,Uniswap 协议被黑客利用重入漏洞攻击成功。该黑客通过 Uniswap 和 ERC777 标准的兼容性问题缺陷实施了这次重入攻击,耗尽了  Uniswap ETH-imBTC 池约 1,278 ETH 资产


更糟糕的是,仅仅在 24 小时后,4 月 19 日上午 08:45,另一 DeFi 协议 dForce 也被黑客以类似的手段实施了重入攻击。
而在 dForce 攻击事件中,黑客利用虚增的 imBTC 作为抵押金额,成功在 dForce 平台借走多种加密资产,致使 dForce 平台用户损失惨重,总金额高达 2500 万美金。注:后在多方努力协调下,成功追回被盗资金



在该事件发生之后,dForce 协议锁仓的加密资金骤降近为 0 ,头部 DeFi 用户遭到严重冲击,整个行业元气大伤。但由于这次重入攻击问题并非复杂度较高的重大技术漏洞,而是低级开发漏洞,并未对其他以太坊 DeFi 协议造成更多影响;所以,从数据表现上来看,在该攻击事件发生之后,DeFi 生态的 ETH 和 USD 稳定币资产锁仓量未出现明显波动。

但在 19 号当日,Compund 上的 USD 稳定币资产相关交易出现了巨大增长;除此之外,Kyber 以及 IDEX 上的 USD 稳定币相关交易量也出现了增幅。这其中某些数据的变化,与黑客盗取 dForce 资产之后的操作有密切关系。


有关这次重入攻击事件,引发了 DeFi 行业内的集体思辨,这对促进整个 DeFi 产业发展来说具有重大意义。它使得更多的 DeFi 开发者开始重新审视安全问题、去中心化原则、以及牵涉其中的权利责任,甚至是所谓的道德问题。


以上,是有关 2020 年至今所发生在 DeFi 生态中的一些事故与数据。


DeFi 才刚开始,接下来会更加精彩,一起期待!

3276 views

21
Share

Comments

no comments

Recommend to Read

币赢网Coinw

原创

06月19日 18:20

Follow
744 Views
Comment
1
Share

知矿大学

原创

06月11日 17:21

Follow
4218 Views
4
24
Share

雪儿小姐姐

05月27日 14:17

Follow
1
1
Share

饼干区块链

原创 首发

06月16日 00:45

Follow
11137 Views
4
12
Share

OKEX官方

原创

06月02日 11:02

Follow
1599 Views
1
10
Share

K站的朋友们

06月09日 16:49

Follow
40100 Views
9
65
Share

Bybit全球

原创

06月30日 15:29

Follow
620 Views
Comment
1
Share

翻译君

06月07日 15:08

Follow
4
20
Share

白话区块链

原创

07月01日 22:04

Follow
17663 Views
7
23
Share

魔笛手技术开发社区

原创

06月09日 10:00

Follow
9297 Views
7
24
Share
加载更多