Staking——让持币用户成为矿工

骄阳零度

07-31

    Staking经济核心是——请记住你的币是有权益的,不要让它白白流失

    比特币网络采用PoW(proof of work)工作量证明机制,PoW是区块链世界最早出现的共识方式, PoW网络稳定运行需要依托强大的算力,以巨大的矿机硬件投入和能源消耗为代价,在算力数量足够多分布足够广的前提下,确实能非常有效的防止恶意攻击保证整个网络的安全性,但PoW网络交易速度无法实现跨越式的拓展,未来难以支撑大量的应用落地。此外,PoW机制的一个核心问题是:持币者并没有网络控制权,而越来越中心化的算力正在主导着整个网络的控制权。

    随着市值排名第二的以太坊将把共识机制从POW(工作量证明)转向POS(权益证明),PoS机制核心的逻辑就是:由持币者拥有网络的控制权。也就是说,在PoS机制下,挖矿不再需要依靠矿机,取而代之是所有以太坊的持币人通过Staking这个动作来进行挖矿。2019年Staking质押经济俨然已经成为了一股汹涌而来的新趋势,市场规模有望迎来爆发性增长达到数千亿美元的量级。

    Staking是PoS共识机制里特有的动作,是指持币人通过Staking(质押)执行自己持有币所相关的权益。在PoS(Proof of Stake)的共识机制下,节点需要负责打包交易信息、维护网络运行、参与社区治理,这个过程就是Stake。作为奖励,节点可以获得系统增发的代币,这种收益的方式就是Staking,其本质是因行使权力而获得权益奖励。因节点的职责与PoW中的矿工相似,所以节点Stake的过程也被称为"挖矿",Staking就相当于是挖矿奖励。目前主流的Staking有两种方式,一种是持币即挖矿,比如在典型的PoS公链SAFE上,持币用户将代币抵押给主节点就可以直接获得年化15%左右的收益。另一种则是"委托"挖矿,通常发生在PoS的衍生机制链上,比如EOS、SAFE的超级节点,持币用户需要投票给超级节点(将币抵押给超级节点),通过投票选出来的超级节点获得收益后再返还给投票用户。

    Staking中文名:权益质押,生活中类似Staking的行为其实也很常见,比如我们通过持有股票获得定期分红,就是很典型的Staking。现实世界中,通过自己的权益(投票权)换取收益其实也很常见,比如美国各地选议员,尽管议员候选人不能直接承诺给投票者金钱回报(这在绝大地方都构成贿选),但当选者在当选之后通过施政给大家带来更好的生活,本质上也是另一种形式的回报。具体到区块链领域,多是指通过自己的权益证明(Token),如成为节点为网络运营做出贡献或用持有代币投票来获取收益或分红的行为。

    Staking开始流行主要是两个原因。一方面是区块链技术已经开始进入应用时代,区块链应用对底层区块链平台的性能要求更高了,PoW网络速度无法支撑未来大量应用的落地。另一方面,去年春夏之交发生在EOS生态上的轰轰烈烈的节点竞选大战,也成功地给全行业做了科普。

    关于未来的趋势,相比PoS挖矿,PoW挖矿其实早就已经形成了一个完整的商业闭环。在这个闭环中,上游有芯片制造商和矿机厂商,中游有矿场和矿池,下游有矿工。矿机厂商把矿机卖给矿工,矿工挖出来的币在市场上获益,这种商业模式甚至可能是目前区块链行业唯一成熟的模式。随着2017年币价屡创新高,早期PoW挖矿的参与者都获得了超额利润,赚的盆满钵满。但是在去年下半年的熊市中,币价齐跌、算力增加、成本高企,PoW挖矿应声没落。

    熊市暴露了PoW挖矿的弊端,即聚集算力的同时会增加能耗,这意味着固定成本的上涨和收益的减少,更重要的是,这会引发一个连锁反应,当收益不足以支持成本时,矿机关机,矿工的减少会增加PoW公链的安全风险,51%攻击变得容易了。未来PoW的公链可能以比特币为首,不会超过十条,而剩下的公链都会是PoS或者SPoS、DPoS,甚至将来还会出现其它的共识,未来Staking的市场会相当广泛。而且PoS挖矿是轻资产型生意,没有场地、机器、能耗造成的高成本,因为PoS挖矿只需要一台服务器就可以了。

    Staking的市场目前还是一片蓝海,在这片蓝海中,尚未有诸如比特大陆这样的矿霸,PoW挖矿的核心是芯片,芯片绝非一日之功,需要投入大量的人力物力,而且巨头已经做得这么成熟了,要赶超他们真的很难。相反,Staking这个细分领域还在早期,虽然有火币矿池、神鱼孵化的Cobo钱包、巴比特旗下的MATPool矿池和安网的SafeNodes节点众筹平台相关链接 ,但目前还没有出现一个通吃天下的巨头,Staking这个市场充满了机会,大家都在同一起跑线上。

    熊市对Staking而言是"天时",它让市场看到了Staking的优势。而且"天时"还带来了"人和", 行情稳定在一个比较低的位置时,大家交易意愿降低,但又希望有收益,所以就会来参与PoS挖矿。

    Staking的商业模式还有很大的想象空间,这些想象空间需要与特定场景相联系。比如,Staking可以赋能钱包。现在市场上的钱包其实大多数都比较单调,只有存储功能而已,没有很多的附加价值。如果钱包跟Staking结合起来能为钱包业务赋能,钱包中存储的代币,如果用来挖矿,每天就会有固定的比较好的收益。

    Staking更深远的影响是增加持币用户的收益,让持币用户成为矿工,通过质押节点减少代币的流通量,从而吸引更多人来参与持币挖矿,让网络更稳定更安全。对于PoS挖矿而言,成为节点是很重要的,只有节点才有资格挖矿。虽然PoS挖矿不需要投入很多固定成本,但成为节点也是需要投入一定量的资金,比如安网的一个主节点需要质押1000个SAFE,DASH一个主节点最高时达到150万美元。

    PoS矿池可能成为行业融合剂,会形成一个多赢的局面,包括PoS矿池、持币用户和项目方。对PoS矿池,上线的挖矿币种越多,就有可能吸引不同公链的用户,自然矿池的用户群体就扩大了。对持币用户而言,增加了持币收益,通过矿池,还能发现其他优质代币。对项目方而言,减少代币的流通量,有利于币价上涨,还可以通过矿池接触到别的公链的用户,扩大市场。

    当然这种有效的连接是建立在优质项目的基础上,但普通用户毕竟不是人人都精通区块链技术,但可以从开发团队实力、主网上线时间、技术创新优势、权威机构评测报告来辅助判断,还有就是从社区的活跃度,社区活跃度越高,项目越可能持续发展。

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小鱼儿小鱼儿

未来的发展方向。明年牛市的导火线
07-31

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