8.1早报｜美日汇率干预引发美元跳水，中东冲突升级压制风险偏好

美日联合干预日元推动美元指数跌破100，但中东局势再度升温，美以考虑扩大对伊朗军事行动，能源供应风险重新推升油价。美股科技股延续反弹，亚马逊、谷歌等AI相关企业财报提振市场情绪；比特币7月强势收涨后回落至6.3万美元附近，市场关注地缘风险、监管进展及8月行情方向。
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一、隔夜市场
【美股】三大指数集体收涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%；亚马逊涨15.32%，谷歌涨6.73%，英伟达涨2.93%，Meta涨3.28%，苹果跌7.35%。
【加密概念股】Coinbase跌5.13%，Robinhood跌0.49%，加密相关股票表现弱于大盘。
【亚太股市】韩国KOSPI指数周五收涨近18%，创历史最大单日涨幅；外国投资者单日净买入7.2万亿韩元股票，创历史纪录。
【美元】美元指数跌至99.737，较前期继续走弱，美日汇率干预成为市场关注焦点。
【美债】美国10年期国债收益率报4.740%，5年期国债收益率报4.453%。
【贵金属】现货黄金报4043.60美元，下跌1.46%；白银报57.575美元，下跌2.38%。
【原油】WTI原油上涨2.88%至85.035美元，布伦特原油上涨1.63%至88.29美元，中东局势升级重新推升能源风险。
【加密货币】BTC报63000美元附近，7月累计上涨约8.5%，创2022年以来最佳7月表现，但市场关注8月是否出现回调风险。
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二、宏观经济
1、美日近30年来首次考虑联手干预日元，市场消息称美国财政部可能通过买入日元、卖出美元支持日元汇率。
2、日本央行以8-1投票结果维持利率不变，并表示将根据经济和通胀情况调整政策。
3、美联储内部鹰派压力升温，多名官员支持加息，认为通胀仍高于2%目标，需要采取进一步行动。
4、美国财长贝森特表示，日本可能干预外汇市场，并认为日元目前“严重低估”。
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三、热点/地缘事件
1、美国和以色列据悉考虑扩大对伊朗军事行动，目标可能包括能源基础设施，特朗普表示将对伊朗实施更强烈打击。
2、伊朗称已关闭霍尔木兹海峡，但美国中央司令部否认相关说法，双方围绕海峡控制权持续博弈。
3、特朗普表示仍希望与伊朗达成协议，但对伊方信任程度下降，美伊谈判前景存在不确定性。
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四、行业与政策
1、美国总统特朗普确认CLARITY Act为优先事项，财政部长贝森特表示美国将保持数字资产领域全球领先地位。
2、Strategy表示支持CLARITY Act，认为该法案有助于建立监管框架并推动美国机构采用数字资产。
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五、加密货币
1、比特币7月累计上涨约8.5%，创2022年以来最佳7月表现，但近期跌至两周低点，市场关注是否进一步回落至6.2万美元区域。
2、币安研究院报告显示，2026年上半年加密市场主要表现为链上收缩而非板块轮动，全网DeFi TVL下降38%，六大主流L1总市值下降42%。
3、报告显示，以太坊机构资金结构正在变化，ETF持仓下降至520万枚ETH，而数字资产财库公司持仓增至770万枚。
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六、市场与资金
1、韩国股市剧烈波动期间，加密市场交易活跃度提升，显示区域股票仓位调整、科技股情绪与加密市场流动性关联增强。
2、摩根大通认为CLARITY Act今年通过概率下降，监管催化剂延迟可能对加密市场情绪形成压力。
3、7月比特币表现强劲，但交易员警惕8月可能出现类似熊市阶段的波动，市场仍需关注宏观和资金变化。