BTC获ETF资金持续支撑，非农走弱进一步缓解加息压力｜10.5日报

美国9月非农仅增2.9万人、失业率升至4.2%，市场大幅下调10月加息预期，美股走强，BTC周末重返8.6万美元附近。比特币现货ETF连续三周净流入提供资金支撑，但美债收益率仍处高位，中东局势及霍尔木兹海峡风险继续扰动油价与市场情绪。
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一、隔夜市场
【美元】美元指数上周五收跌0.08%，报101.94，疲软非农推动市场进一步下调美联储10月加息预期。
【美债】10年期美债收益率先跌后涨，最终升3.2个基点至5.283%，2年期收益率升3.1个基点至4.835%。
【贵金属】高位美债收益率压制贵金属，现货黄金跌0.9%至4139.24美元/盎司，白银跌1.04%至60.35美元/盎司。
【原油】G7同意释放最多1亿桶柴油和原油库存，WTI跌1.71%至90.33美元/桶，布伦特原油涨0.38%至101.83美元/桶。
【美股】道指上周五涨0.49%、标普500涨0.74%、纳指涨1.19%，英伟达股价再创历史新高，费城半导体指数创三个月新高。
【加密货币】BTC升至约8.62万美元，24小时涨约1.7%，ETH报2725美元附近，SOL升至121美元附近，恐惧与贪婪指数升至69。
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二、宏观经济
1、美国9月非农新增就业仅2.9万人，失业率由4.1%升至4.2%，市场对10月继续加息的预期明显降温。
2、美联储哈马克表示有充足时间决定政策立场，洛根则认为美联储至少还应加息50个基点，官员对后续政策路径仍存在分歧。
3、美国财长贝森特淡化对美债收益率上升及AI泡沫的担忧，白宫经济委员会主任哈塞特则表示鲍威尔应离开美联储理事会。
4、亚洲货币周一早盘兑美元整体盘整，市场认为美国就业数据走弱及加息预期下降可能为亚洲货币提供支撑。

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三、热点/地缘事件
1、G7决定未来4个月释放最多1亿桶柴油和原油库存，特朗普表示不会实施柴油出口禁令，欧佩克+则决定维持11月产量不变。
2、特朗普核心内阁成员据报在戴维营讨论伊朗及胡塞冲突下一步行动，美国同时向沙特和卡塔尔增派“爱国者”防空系统。
3、伊朗表示现阶段重点仍是霍尔木兹海峡问题，伊朗议长称在条件满足前海峡不会重新开放，革命卫队及军方同时释放强化军事回应的信号。
4、胡塞武装称袭击沙特阿美设施，也门总统领导委员会主席宣布已开始旨在夺回胡塞控制区的军事行动，伊朗则表示愿推动胡塞武装与沙特对话。
5、伊朗石油部长帕克内贾德辞职，俄罗斯考虑部分解除柴油出口限制，沙特同时下调11月对亚洲原油售价。
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四、行业与政策
1、SEC批准Cboe BZX上市包括BTC和ETH在内的首批3倍杠杆加密ETP，相关产品仍需完成注册程序后才能正式交易。
2、Grayscale数据显示，9月AI加密板块上涨54%，明显高于整体加密市场约24%的涨幅，NEAR、TAO、WLD和VVV等AI相关代币表现活跃。
3、特朗普宣布成立超级智能工作组，日本东芝计划将数据中心HDD产能翻倍，AI及数据中心产业继续扩张。
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五、加密货币
1、BTC周末重新站上8.5万美元并升至约8.65万美元，ETH和SOL同步上涨，非农走弱及加息预期降温带动加密市场整体回暖。
2、比特币现货ETF上周净流入2.41亿美元，连续第三周录得净流入，其中贝莱德IBIT净流入4.50亿美元，富达FBTC净流出1.68亿美元。
3、BTC市值占比约59.68%，恐惧与贪婪指数升至69，市场情绪进入贪婪区间。
4、DWF Labs管理合伙人Andrei Grachev认为，若特朗普提出的5000美元全民派息最终获得批准并实施，部分资金可能流入加密市场，但该计划目前仍未获得国会批准。

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六、今日重点关注
21:45 美国9月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国9月ISM非制造业PMI