今年7月，美国证券交易委员会（SEC）正式批准了以太坊现货ETF的交易申请，这使得以太坊成为继比特币之后，第二个以ETF形式进入传统金融交易市场的加密资产。
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然而，与比特币相比，市场对以太坊现货ETF的反应相对冷淡。主要原因在于，以太坊的叙事更多地集中于技术创新，其科创属性相比比特币的“数字黄金”叙事，难以引起传统投资者的共鸣。同时，灰度的ETHE抛售压力以及SEC对质押功能的限制进一步削弱了以太坊现货ETF的市场吸引力。
为什么市场盼望以太坊ETF开锁质押?
质押奖励:分析师预测，将质押收益纳入以太坊 ETF 可产生 3% 至 5% 的年收益。在低利率环境下，这种创收潜力尤其具有吸引力，使这些 ETF 对寻求收益资产的机构投资者具有吸引力。
降低成本:以太坊质押还可以让 ETF 发行商大幅降低管理费。通过对部分资产进行认购，ETF 有可能将费用从高达 2.5% 降低到几乎为零。这将使以太坊 ETF 在与比特币 ETF 的竞争中更具竞争力。
以太坊质押板利好哪些项目?
1) Lido (LDO)
Lido (LDO)是一种安全的流动质押解决方案，用于权益证明(PoS)加密货币，支持以太坊2.0（整合）质押，以及其他Layer 1 PoS区块链不断壮大的生态系统。 用户可将PoS代币质押至Lido，并以1:1的比率获得质押资产的代币化版本。Lido是由Lido Finance完成7300万美元融资，Paradigm领投。Coinbase Ventures、Three Arrows Capital、Jump Trading、Alameda Research、Digital Currency Group等参投。
LDO 和 RPL 需要着重一提。今年六月 SEC 曾起诉 Lido 和 Rocket Pool，认为两家平台所发行的 stETH 和 rETH 构成证券，当时曾造成 LDO 和 RPL 的短线跳水，预计随着 Gensler 的离任，该起诉讼将以更平和的方式得以解决。
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2) Rocket Pool (RPL)
RPL币是Reserve Protocol的代币，Reserve Protocol是一个去中心化的稳定币协议。 该协议的目标是为全球范围内的人们提供稳定且安全的数字货币。 RPL币作为Reserve Protocol的代币，具有一定的价值和功能。2018年，Rocket Pool获得了由ConsenSys领投的一轮100万美元的种子轮融资。
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3) Ankr (ANKR)
Ankr 是去中心化的 Web3 基础架构供应商，帮助开发人员、去中心化应用程序和质押者与各种区块链轻松交互。用户访问 API 和 RPC 即可轻松构建 DApp，通过 Ankr Earn 进行质押，还能获得满足区块链企业需求的定制解决方案。
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4) Frax (FXS）
Frax Ether 是一种流动性以太坊质押衍生品和稳定币系统，旨在独特地利用 Frax Finance 生态系统，以最大化质押收益并简化以太坊的质押过程，从而为用户提供一种简化、安全且原生于去中心化金融（DeFi）的方式来赚取以太坊（ETH）的利息。2021年Frax收到由Dragonfly Capital 领投，Electric Capital、Robot Ventures（Robert Leshner 和 Tarun Chitra）、Balaji Srinivasan，以及 Stani Kulechov 跟投。
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5) EigenLayer (EIGEN)
EigenLayer 创建于2021年，是再质押概念的先驱，它是一个位于以太坊主网与其他应用之间的中间件平台。该平台通过部署主网智能合约，允许质押者将他们的 ETH 以及 ETH 质押衍生通证（LST）再质押到EigenLayer上。
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6) ether fi (ETHFI)
Ether fi是一个去中心化的非托管质押协议，同时也有LSD代币。它的主要特点是让质押者可以控制自己的密钥，从而确保了资金的安全和控制权。2023年2月28日，Ether Fi 完成 530 万美元种子轮融资，由North Island Ventures、Chapter One 和 Node Capital 共同领投。2023年EigenLabs 完成 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSG Ventures 等参投，估值条款没有披露。
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7) Renzo (REZ)
Renzo是一个基于EigenLayer构建的流动性再质押平台，用户可以通过ETH再质押赚取额外奖励。Renzo通过自动化流动性再质押策略，并借助智能合约和运营商节点的协同作用管理风险和收益策略，为用户提供理想化的再质押通道。据加密数据平台RootData显示，Binance Labs参与投资了Renzo。
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8) Puffer (PUFFER)
Puffer 是一种基于 EigenLayer 的原生流动性再质押协议 (nLRP)。它旨在提高以太坊权益证明 (PoS) 验证者的性能和多样性，从而提高原生再质押的便利性和去中心化程度。2024年4月Puffer Finance 完成 1800 万美元 A 轮融资，由 Brevan Howard Digital 和 Electric Capital 领投，Coinbase Ventures、Kraken Ventures、Lemniscap、Franklin Templeton、Fidelity等等天使投资人参投。
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总结
以太坊现货ETF的批准仅仅是开始，市场预计未来将有更多创新的金融产品围绕以太坊及其质押生态推出。对于投资者而言，这是探索新兴资产类别、获取稳定回报的绝佳时机。传统金融机构的加入也将带动市场流动性和透明度的提升，使以太坊及其周边生态在全球金融市场中占据更重要的位置。
无论是想要尝试质押收益的投资者，还是关注加密生态创新的用户，现阶段都是观察和布局以太坊相关资产的好时机。未来市场中的每一步，都可能带来更多令人期待的机会和变革。
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