BTC迎来八年最佳第三季度，资金强劲流入但长端利率仍处高位｜10.1早报

美国8月核心PCE同比降至3.0%、低于预期，但长端美债收益率继续攀升，10年期收益率升至5.295%，高利率压力限制风险资产表现；BTC在数据公布后一度突破8.5万美元，随后回落至8.4万美元附近。数字资产投资产品上周净流入35.5亿美元、创年内最高，资金面保持强劲，但山寨币交易所存款快速增加，短线抛压风险上升。
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一、隔夜市场
【美元】美元指数涨0.08%，报101.47。
【美债】10年期美债收益率升5.4个基点至5.295%，触及2002年5月以来高位；2年期收益率升至4.902%。
【贵金属】现货黄金跌0.61%至4157.12美元/盎司，现货白银跌1.69%至60.43美元/盎司。
【原油】美伊谈判僵局推动油价反弹，WTI原油涨1.57%至89.45美元/桶，布伦特原油涨2.18%至97.52美元/桶。
【美股】道指跌0.86%、标普500指数跌0.25%、纳指涨0.24%，英特尔涨3.71%，苹果涨1.1%，英伟达涨0.51%。
【加密货币】BTC在核心PCE公布后一度突破8.5万美元，随后随长端美债收益率回升而回落至8.4万美元附近，ETH维持2690美元附近。
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二、宏观经济
1、美国8月核心PCE同比上涨3.0%、创2月以来新低，低于市场预期的3.3%，环比上涨0.2%、同样低于预期的0.3%。
2、核心PCE低于预期后市场对10月加息的预期下降，但长端美债收益率继续走高，10年期升至5.3%附近，30年期升至2002年以来高位。
3、美联储库克重申通胀持续高于2%目标并支持9月加息，古尔斯比警告通胀持续偏高的风险，卡什卡利预计今年仍将加息一次。
4、美国财政部将在10月1日进行流动性回购，计划购买至多60亿美元10至20年期美国国债。
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三、热点/地缘事件
1、特朗普表示与伊朗的战争将很快结束，并称美国将在继续军事行动与达成协议之间作出决定。
2、美伊谈判仍存在明显分歧，美国国务卿鲁比奥要求包括伊朗外长阿拉格齐在内的伊朗代表团离开美国。
3、伊朗已收到美国针对七天提案的回复，并将就相关方案展开讨论。
4、特朗普宣布美军撤离伊拉克，并称打击“伊斯兰国”的军事任务已经完成。
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四、行业与政策
1、美国SEC提出扩大个人投资者参与私募市场的改革方案，包括扩大“合格投资者”认定范围，并探索允许投资顾问收取最高20%绩效费。
2、美国联邦贸易委员会对Anthropic、OpenAI等超级智能模型相关企业展开调查。
3、美光科技第四财季营收及净利润均高于市场预期，公司称已通过26项长期协议锁定约1500亿美元订单，并预计2027至2028年存储市场供需将进一步趋紧。
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五、加密货币
1、全球数字资产投资产品上周净流入35.5亿美元、创年内最大单周流入，其中BTC流入25.2亿美元、ETH流入7.02亿美元、SOL流入1.93亿美元，总管理规模升至约1730亿美元。
2、BTC第三季度累计上涨43%，录得2017年以来表现最好的第三季度。
3、山寨币交易所七日存款交易笔数两周内由约2.98万笔增至7.8万笔，增幅约160%，存款地址数同期由约1.76万个增至5.16万个，潜在卖出压力有所增加。
4、Strategy创始人Michael Saylor提出以BTC作为“数字资本”基础，并通过数字信贷和数字股权产品扩大机构投资者参与渠道。
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六、今日重点关注
07:50 日本央行政策会议纪要
17:30 美国9月挑战者企业裁员人数
20:30 美国至9月26日当周初请失业金人数
21:05 美联储巴尔金、柯林斯、施密德发表讲话
21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
21:45 美国9月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国9月ISM制造业PMI
22:00 美国8月营建支出月率
22:00 美联储理事沃勒发表讲话
22:30 美国至9月25日当周EIA天然气库存
次日01:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话
次日03:00 美联储理事鲍曼发表讲话
次日03:30 美联储威廉姆斯主持讨论