分析：美股存储板块回调或因三星与SK海力士供应扩张预期
宏观经济
星球日报
美股今日开盘后存储板块承压，美光科技、闪迪股价均大幅下跌，分析指出，三星与 SK 海力士此前公布约 800 万亿韩元投资计划建设新芯片制造枢纽，合计约占全球存储芯片三分之二产能，此次新增产能规划可能对 FY27–FY28 供给曲线形成新的预期压力，重新引发市场对行业供需平衡的讨论，目前市场反应已呈现分化：DRAM/NAND 直接标的承压更明显，而以存储结构或硬盘业务为主的公司表现相对抗跌。
业内认为，该消息并未改变 2026 年下半年的短期供需格局，但可能削弱近期市场对“供给纪律驱动价格上行”的乐观预期，后续行业仍需新的价格或需求数据来支撑估值扩张逻辑。（Washingtonpost）
AI解读
三星与SK海力士宣布大规模存储芯片产能扩张计划，引发市场对远期供需平衡的担忧，导致美股存储板块承压；由于存储芯片与加密矿机需求存在间接关联，可能影响市场对相关硬件供应链的预期，但传导至加密市场路径较弱，短期观望（弱）。
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