今年7月，美國證券交易委員會（SEC）正式批准了以太坊現貨ETF的交易申請，這使得以太坊成為繼比特幣之後，第二個以ETF形式進入傳統金融交易市場的加密資產。
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然而，與比特幣相比，市場對以太坊現貨ETF的反應相對冷淡。主要原因在於，以太坊的敘事更多地集中於技術創新，其科創屬性相比比特幣的“數字黃金”敘事，難以引起傳統投資者的共鳴。同時，灰度的ETHE拋售壓力以及SEC對質押功能的限制進一步削弱了以太坊現貨ETF的市場吸引力。
為什麼市場盼望以太坊ETF開鎖質押?
質押獎勵:分析師預測，將質押收益納入以太坊 ETF 可產生 3% 至 5% 的年收益。在低利率環境下，這種創收潛力尤其具有吸引力，使這些 ETF 對尋求收益資產的機構投資者具有吸引力。
降低成本:以太坊質押還可以讓 ETF 發行商大幅降低管理費。通過對部分資產進行認購，ETF 有可能將費用從高達 2.5% 降低到幾乎為零。這將使以太坊 ETF 在與比特幣 ETF 的競爭中更具競爭力。
以太坊質押板利好哪些項目?
1) Lido (LDO)
Lido (LDO)是一種安全的流動質押解決方案，用於權益證明(PoS)加密貨幣，支持以太坊2.0（整合）質押，以及其他Layer 1 PoS區塊鏈不斷壯大的生態系統。 用戶可將PoS代幣質押至Lido，並以1:1的比率獲得質押資產的代幣化版本。Lido是由Lido Finance完成7300萬美元融資，Paradigm領投。Coinbase Ventures、Three Arrows Capital、Jump Trading、Alameda Research、Digital Currency Group等參投。
LDO 和 RPL 需要著重一提。今年六月 SEC 曾起訴 Lido 和 Rocket Pool，認為兩家平台所發行的 stETH 和 rETH 構成證券，當時曾造成 LDO 和 RPL 的短線跳水，預計隨著 Gensler 的離任，該起訴訟將以更平和的方式得以解決。
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2) Rocket Pool (RPL)
RPL幣是Reserve Protocol的代幣，Reserve Protocol是一個去中心化的穩定幣協議。 該協議的目標是為全球範圍內的人們提供穩定且安全的數字貨幣。 RPL幣作為Reserve Protocol的代幣，具有一定的價值和功能。2018年，Rocket Pool獲得了由ConsenSys領投的一輪100萬美元的種子輪融資。
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3) Ankr (ANKR)
Ankr 是去中心化的 Web3 基礎架構供應商，幫助開發人員、去中心化應用程序和質押者與各種區塊鏈輕鬆交互。用戶訪問 API 和 RPC 即可輕鬆構建 DApp，通過 Ankr Earn 進行質押，還能獲得滿足區塊鏈企業需求的定製解決方案。
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4) Frax (FXS）
Frax Ether 是一種流動性以太坊質押衍生品和穩定幣系統，旨在獨特地利用 Frax Finance 生態系統，以最大化質押收益並簡化以太坊的質押過程，從而為用戶提供一種簡化、安全且原生於去中心化金融（DeFi）的方式來賺取以太坊（ETH）的利息。2021年Frax收到由Dragonfly Capital 領投，Electric Capital、Robot Ventures（Robert Leshner 和 Tarun Chitra）、Balaji Srinivasan，以及 Stani Kulechov 跟投。
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5) EigenLayer (EIGEN)
EigenLayer 創建於2021年，是再質押概念的先驅，它是一個位於以太坊主網與其他應用之間的中間件平台。該平台通過部署主網智能合約，允許質押者將他們的 ETH 以及 ETH 質押衍生通證（LST）再質押到EigenLayer上。
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6) ether fi (ETHFI)
Ether fi是一個去中心化的非託管質押協議，同時也有LSD代幣。它的主要特點是讓質押者可以控制自己的密鑰，從而確保了資金的安全和控制權。2023年2月28日，Ether Fi 完成 530 萬美元種子輪融資，由North Island Ventures、Chapter One 和 Node Capital 共同領投。2023年EigenLabs 完成 5000 萬美元 A 輪融資，Blockchain Capital 領投，Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSG Ventures 等參投，估值條款沒有披露。
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7) Renzo (REZ)
Renzo是一個基於EigenLayer構建的流動性再質押平台，用戶可以通過ETH再質押賺取額外獎勵。Renzo通過自動化流動性再質押策略，並藉助智能合約和運營商節點的協同作用管理風險和收益策略，為用戶提供理想化的再質押通道。據加密數據平台RootData顯示，Binance Labs參與投資了Renzo。
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8) Puffer (PUFFER)
Puffer 是一種基於 EigenLayer 的原生流動性再質押協議 (nLRP)。它旨在提高以太坊權益證明 (PoS) 驗證者的性能和多樣性，從而提高原生再質押的便利性和去中心化程度。2024年4月Puffer Finance 完成 1800 萬美元 A 輪融資，由 Brevan Howard Digital 和 Electric Capital 領投，Coinbase Ventures、Kraken Ventures、Lemniscap、Franklin Templeton、Fidelity等等天使投資人參投。
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總結
以太坊現貨ETF的批准僅僅是開始，市場預計未來將有更多創新的金融產品圍繞以太坊及其質押生態推出。對於投資者而言，這是探索新興資產類別、獲取穩定回報的絕佳時機。傳統金融機構的加入也將帶動市場流動性和透明度的提升，使以太坊及其周邊生態在全球金融市場中占據更重要的位置。
無論是想要嘗試質押收益的投資者，還是關注加密生態創新的用戶，現階段都是觀察和布局以太坊相關資產的好時機。未來市場中的每一步，都可能帶來更多令人期待的機會和變革。
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本文內容僅為信息分享和市場分析，不構成任何投資建議。投資者在進行加密貨幣投資時，應充分了解市場風險，依據自身的財務狀況和風險承受能力謹慎決策。
